Meta与谷歌云的一则合作传闻，引发了AI芯片行业的连锁反应。近日有消息称，Meta计划于2026年租用谷歌云张量处理单元（TPU），并在次年正式采购。这一消息直接推动谷歌母公司Alphabet与Meta股价上涨，却让AI芯片巨头英伟达股价应声下跌3%——市场普遍将此解读为打破英伟达垄断格局的重要信号。
面对行业变局，英伟达很快在X平台发布声明回应：“乐见谷歌取得成功，我们仍在持续为谷歌供应AI芯片。” 同时，英伟达强调了自身的核心竞争力：“英伟达领先行业整整一代，是唯一能在所有计算场景运行全部AI模型的平台。相比专为特定AI框架或功能设计的ASIC，英伟达提供更卓越的性能、通用性与灵活性。”
核心差异：通用GPU vs 专用TPU的路线之争
英伟达的表态，直指其与谷歌TPU的本质区别：
- 英伟达GPU：通用型计算平台
以最新的Blackwell GPU为代表，英伟达芯片虽主打AI应用，但具备极强的通用性——不仅能支撑AI训练与推理，还可适配高性能计算、数据分析、图形渲染、可视化等多元场景。这种全场景适配能力，使其成为多数企业的“一站式选择”，尤其适合需求复杂、场景多元的大型科技公司。 - 谷歌TPU：专用型AI芯片
谷歌TPU是专为AI核心运算（矩阵乘法）设计的专用集成电路（ASIC），针对性优化使其在AI处理效率上具备特定优势，但短板也十分明显——功能单一，难以转作他用。这种“专而精”的特性，更适合对AI运算效率有极致要求、且使用场景相对集中的企业。
简单来说，英伟达胜在“全能性”，谷歌TPU赢在“针对性”，两者的路线差异也决定了各自的市场定位。
Meta并非孤例：谷歌TPU的突围尝试
事实上，Meta并非首家“弃英伟达选谷歌TPU”的科技公司。AI初创企业Anthropic自2023年起就开始使用谷歌TPU，并已签约在2026年将合约容量扩展至1GW，成为谷歌TPU的核心用户之一。
但谷歌想要撼动英伟达的地位，仍面临巨大挑战：
- 生态壁垒难以突破：英伟达的CUDA平台已成为AI行业的“通用语言”，全球大量开发者基于该平台进行模型训练与应用开发，转向谷歌TPU需要承担极高的迁移成本；
- 市场份额差距悬殊：目前英伟达在AI芯片市场的占比仍处于绝对领先地位，谷歌TPU的市场渗透率尚低，短期内难以形成规模效应；
- 客户习惯难以改变：多数企业已形成“英伟达GPU+配套软件”的成熟使用流程，更换芯片供应商可能意味着整套技术体系的调整，风险较高。
股价波动背后：市场对“垄断松动”的敏感预期
此次英伟达股价下跌3%，核心并非Meta的采购量本身（相比英伟达飙升的营收，这笔订单仍属“杯水车薪”），而是市场对“垄断格局松动”的敏感反应。
近年来，英伟达凭借在AI芯片领域的技术优势，占据了全球绝大部分市场份额，成为AI热潮中的最大赢家。此前CEO黄仁勋曾公开表示，市场未充分认可英伟达的价值，而公司股价也一路飙升至历史新高。但此次Meta与谷歌的合作，让市场看到了“替代方案”的可行性——即便短期内难以撼动英伟达的主导地位，也为行业提供了新的选择方向，这种预期足以引发股价的短期波动。
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