近期来自DigiTimes的一份行业报道，抛出了一个十分值得玩味的供应链新动向：国内两大存储巨头长鑫存储、长江存储，现阶段并没有大规模向苹果供应内存与闪存芯片的计划。即便如此，两家企业依旧希望拿到苹果供应商的认证资质，将这份合作当作一张极具含金量的品质名片，用来打开更多海外西方客户的市场。
过去很长一段时间，能够进入苹果供应链，几乎是零部件厂商实力最有力的证明。无数供应商耗费大量时间、资金，经过严苛漫长的认证流程，只为拿到果链入场券，借此提升全球品牌知名度。不过当下存储行业的市场格局已经发生反转，长鑫存储与长江存储手握充足产能、现金流以及不断上涨的海外订单，双方看待苹果合作的心态，也已经和过去截然不同。
先看两家企业自身的基本面。长江存储自2024年起已经实现盈利，并且计划在今年晚些时候推进IPO，目标募资330亿元。长鑫存储刚刚完成IPO，一次性筹集666亿元的巨额资金。充裕的现金储备，支撑起两家企业轰轰烈烈的扩产计划，向着国内存储芯片2027‑2028年至少50%自给率的长远目标稳步前进。
产能扩张蓝图已经十分清晰。长江存储原定2027年第二季度投产的武汉三期DRAM工厂，将提前至2026年第四季度启用。工厂最终目标月产能可达10万片晶圆，投产初期先释放每月5万片的产能，其中20%将优先留给LPDDR移动内存的试生产任务，正式宣告长江存储进军DRAM赛道。
长鑫存储的扩产节奏同样迅猛。到今年年底，它现有的晶圆月产能，将会从20万片拉升至30万片；同时上海、合肥两座全新晶圆厂正在建设，远期目标月产能可以达到60万片，还规划了每月5万片晶圆的HBM专用产线。按照当前的扩张速度，长鑫存储有望在2030年之前，晶圆总产量超越美光。
一边全速扩产，另一边海外市场的销路也正在逐步打开。报道指出，西方客户愿意给出更高的采购溢价，长鑫存储、长江存储已经悄悄开启面向海外企业的供货。长江存储的NAND闪存芯片，通过第三方模组厂商，加工组装成为企业级SSD之后流入海外市场，以此规避直接供货的敏感问题。长鑫存储则已经开启美国、加拿大等地中小型云服务商的产品认证，并且鼓励海外客户提前锁定长期产能。
回到苹果合作这件事上。苹果中国区设备每年所需的存储芯片，大约会消耗长鑫年底总产能的6.6%。但是长鑫当前产能利用率已经来到95%，绝大多数产能在2027年之前就已经被客户提前锁定，几乎没有多余的份额可以分给苹果。
在这样产能供不应求的背景之下，大规模供货苹果的现实基础并不存在。即便如此，苹果供应商的认证标签依旧有着独特的商业价值。一旦产品通过苹果严苛的测试认证，就相当于向全世界客户证明，国产存储芯片品质已经追上三星、SK海力士、美光这些国际一线厂商。这份背书，可以帮助长鑫、长江存储在开拓欧美企业客户时省去大量品质沟通成本。
放到更长的行业周期来看，存储厂商的话语权已经发生转移。过去供应商需要苹果，现在苹果也需要多元化的存储供应链，来对抗存储芯片涨价带来的成本压力。而手握满产订单与扩产计划的国产存储大厂，已经拥有了挑选客户的底气。
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