全球最大制造商之一的西部数据，其机械硬盘产能已开始见底，首席执行官表示，已有大量长期协议签订。
西部数据消费端份额降至 5%，企业需求耗尽供应
持续的人工智能超级周期已经扰乱了供应链，我们之前讨论过 DRAM 和 NAND，但现在看来机械硬盘的需求也极为旺盛：据西部数据首席执行官 Irving Tan 称，该公司今年的全部产能已被预订一空。在第二季度财报电话会议上，Tan 透露，公司一直专注于开发满足企业客户需求的产品。考虑到超大规模数据中心建设的速度，可以公平地说，未来对机械硬盘的需求只会增加。
“是的，谢谢，Erik。正如我们所强调的，我们在 2026 日历年的产品基本上已经售罄。我们与七大客户签有确定的采购订单。我们还与其中两家客户签订了覆盖 2027 日历年、与一家客户签订了覆盖 2028 日历年的长期协议。显然，这些长期协议结合了 EB 级容量和价格的承诺。”
——西部数据首席执行官
当我们谈到主要面向 PC 的制造商转向 AI 时，很明显需求正来自这一领域，正如西部数据投资者关系副总裁所指出的，该公司的云收入占总收入的 89%。相比之下，消费者收入仅占 5%。当数字差距如此之大时，就像西部数据的情况一样，在业务层面上，转向满足企业需求同时冷落消费端是合理的，这也是目前所有其他制造商正在做的。而就西部数据而言，这一策略对他们很有效。
这种需求主要由全球范围内正在进行的大规模数据中心建设所驱动，其中机械硬盘的需求在美国的设施中更为普遍。对于不了解的人来说，AI 离不开数据，而为了存储大量数据，云服务提供商使用机械硬盘，这是最具成本效益和效率的存储介质。数据中心的数据量达到 EB 级别，包括诸如抓取的网络数据、处理过的数据备份、推理日志及相关数据。与 AI 内存一样，机械硬盘近年来已被大规模采用，给供应商带来了压力。
随着 AI 狂潮，我们看到主要的 PC 组件陷入供应短缺，不幸的是，在出现有意义的复苏之前，这一趋势将持续相当长一段时间。
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